Як знайти та роздрукувати «Комерційну пропозицію». (конфігурація «BAS: Малий бізнес»)
У конфігурації «Малий бізнес» існує функція створення для клієнтів друкованої форми «Комерційна пропозиція».
«Комерційна пропозиція» формується у процесі створення документу «Замовлення покупця». Таким чином, всі необхідні дані, введені в «Замовлення покупця», потрапляють у «Комерційну пропозицію».
Один і той же документ «Замовлення покупця» може мати кілько варіантів комерційних пропозицій.
Рис. 1. Кілька варіантів комерційних пропозицій
Дозволити використання кількох варіантів комерційних пропозицій можна, встановивши прапорець «Декілька варіантів КП» у налаштуваннях розділу CRM.
Отримати комерційну пропозицію можна у документі «Замовлення покупця», якщо перейти в меню «Друк» та обрати пункт «Комерційна пропозиція». При цьому відкриється список вже наявних типових, а також користувацьких шаблонів комерційних пропозицій.
Щоб обрати існуючий варіант (або створити новий), необхідно натиснути команду «показати всі шаблони».
Рис. 2. Документ «Замовлення покупця»
Існуючі шаблони зберігаються у розділі CRM, довідник «Шаблони КП і договорів».
Для створення шаблону можна використовувати раніш створені «Комерційні пропозиції», а якщо пропозиції ще не використовувалися — завантажується пустий документ.
Щоб створити шаблон, потрібно пройти три етапи, виконуючи наступні дії:
- Перший етап — визначається назва та призначення шаблону.
Рис. 3. Перший етап створення шаблону КП
- Другий етап — прикріплюється підготовлена комерційна пропозиція або завантажується порожній документ (формати документів — *.docx (Microsoft Word) або *.odt (Open Office)).
Рис. 4. Другий етап створення шаблону КП
- Третій етап — змінюються дані про клієнта відповідно до конкретного замовлення, при необхідності додаються відсутні параметри (встановити прапорці поруч) кнопкою «Додати відмічені параметри у файл».
Рис. 5. Третій етап додавання параметрів шаблону КП
Взяти створений шаблон на редагування. У відкритому файлі розмістити додані параметри по своїх місцях (можна додавати вручну у текстових редакторах WS Word або Open Office). Завершити редагування, записати шаблон.
У документі «Замовлення покупця» роздрукувати «Комерційну пропозицію», вибравши створений шаблон.
Рис. 6. Друкована форма «Комерційної пропозиції»
ua