Як знайти та роздрукувати «Комерційну пропозицію». (конфігурація «BAS: Малий бізнес»)

У конфігурації «Малий бізнес» існує функція створення для клієнтів друкованої форми «Комерційна пропозиція».

«Комерційна пропозиція» формується у процесі створення документу “Замовлення покупця”. Таким чином, всі необхідні дані, введені в “Замовлення покупця”, потрапляють у “Комерційну пропозицію”.

Один і той же документ “Замовлення покупця” може мати кілько варіантів комерційних пропозицій.

Рис. 1. Кілька варіантів комерційних пропозицій

Дозволити використання кількох варіантів комерційних пропозицій можна, встановивши прапорець “Декілька варіантів КП” у налаштуваннях розділу CRM.

Отримати комерційну пропозицію можна у документі “Замовлення покупця”, якщо перейти в меню «Друк» та обрати пункт “Комерційна пропозиція”. При цьому відкриється список вже наявних типових, а також користувацьких шаблонів комерційних пропозицій.

Щоб обрати існуючий варіант (або створити новий), необхідно натиснути команду «показати всі шаблони».

Рис. 2. Документ «Замовлення покупця»

Існуючі шаблони зберігаються у розділі CRM, довідник “Шаблони КП і договорів”.

Для створення шаблону можна використовувати раніш створені «Комерційні пропозиції», а якщо пропозиції ще не використовувалися — завантажується пустий документ.

Щоб створити шаблон, потрібно пройти три етапи, виконуючи наступні дії:

• Перший етап — визначається назва та призначення шаблону.

Рис. 3. Перший етап створення шаблону КП

• Другий етап — прикріплюється підготовлена комерційна пропозиція або завантажується порожній документ (формати документів — *.docx (Microsoft Word) або *.odt (Open Office)).

Рис. 4. Другий етап створення шаблону КП

• Третій етап — змінюються дані про клієнта відповідно до конкретного замовлення, при необхідності додаються відсутні параметри (встановити прапорці поруч) кнопкою “Додати відмічені параметри у файл”.

Рис. 5. Третій етап додавання параметрів шаблону КП

Взяти створений шаблон на редагування. У відкритому файлі розмістити додані параметри по своїх місцях (можна додавати вручну у текстових редакторах WS Word або Open Office). Завершити редагування, записати шаблон.

У документі «Замовлення покупця» роздрукувати «Комерційну пропозицію», вибравши створений шаблон.

Рис. 6. Друкована форма «Комерційної пропозиції»